enero - diciembre 2015

ESTRUCTURA DE LA DEUDA FINANCIERA NETA POR DIVISA
Datos no auditados
diciembre 2015
EUR

LATAM

GBP

USD

70%

13%

14%

3%

Bonos y papel
comercial

Deuda con
instituciones
financieras

Otra deuda financiera
(incluyendo gobiernos) y
posiciones netas de derivados

84%

16%

0%

Largo Plazo

Corto Plazo

Perspectiva

Fecha última modificación del
rating

Estructura de la deuda financiera neta por divisa

DESGLOSE PASIVOS FINANCIEROS TOTALES
Datos no auditados
diciembre 2015

Pasivos financieros totales

RATINGS CREDITICIOS

Moody's 1

Baa2

P-2

Estable

25/03/2015

S&P1

BBB

A-2

Positiva

28/05/2015

Fitch1

BBB+

F-2

Estable

26/06/2015

(1) El rating crediticio es asignado por una agencia de calificación crediticia establecida en la UE y registrada de conformidad
con el Reglamento (EC) 1060/2009.

TELEFÓNICA
PRINCIPALES OPERACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL AÑO
Datos no auditados
Fecha de desembolso

Importe (m)

Moneda

Emisor

17-abr-15
05-may-15

3.048
4.044

EUR
BRL

Telefónica, S.A.
Telefônica Brasil, S.A.

Fecha de emisión

Importe (m)

Moneda

Emisor

Schuldscheindarlehen/ Namensschuldverschreibung (1)

13-mar-15

300

EUR

Telefónica Germany, GmbH & Co

2,375%

Eurobono

18-jun-15

300

EUR

Telefónica Emisiones, S.A.U.

Euribor 3M + 0,33%

Eurobono

21-jul-15

67

EUR

Telefónica Emisiones, S.A.U.

Euribor 6M + 0,83%

Bono

24-jul-15

2

UF

Telefónica Móviles Chile

2,200%

20-jun-20

Bono

20-ago-15

2

UF

Telefónica Móviles Chile

1,950%

14-ago-20

BTMOV-I (2)

Eurobono

14-sep-15

1.000

EUR

Telefónica Emisiones, S.A.U.

1,477%

14-sep-21

XS1290729208

Eurobono

11-dic-15

100

EUR

Telefónica Emisiones, S.A.U.

Euribor 3M + 0,53%

Fecha de Pago de Interés de
Diciembre 2017

XS1330976272

Fecha de emisión

Importe (m)

Moneda

Emisor

Cupón

Primera fecha de
vencimiento

Código ISIN

30-mar-15

500

USD

Colombia Telecomunicaciones, S.A. ESP

8,500%

30-mar-20

Fecha de firma

Importe (m)

Moneda

Prestatario

Fecha de vencimiento

19-feb-15
19-feb-15
30-jun-15
16-jul-15
16-jul-15
12-oct-15
13-nov-15
17-nov-15
11-dic-15
11-dic-15
23-feb-16
23-feb-16

2.500
3.000
200
175
125
1.050
100
3.000
750
500
100
100

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
PEN
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR

Telefónica, S.A.
Telefónica, S.A.
Telefónica, S.A.
Telefónica, S.A.
Telefónica, S.A.
Telefónica del Perú, S.A.A.
Telefónica, S.A.
Telefónica, S.A.
Telefónica, S.A.
Telefónica, S.A.
Telefónica, S.A.
Telefónica, S.A.

19/02/2021 (4)
18/02/2020 (4)
30-jun-20
16-jul-17
19-mar-19
15-ago-20
13-nov-20
17-feb-18
11-mar-2026 (5)
11-mar-2026 (5)
23-Feb-21
23-Feb-19

FONDOS PROPIOS
Ampliación de capital
Ampliación de capital

Cupón

Fecha de vencimiento

Código ISIN

OBLIGACIONES Y BONOS
13-mar-32
Fecha de Pago de Interés de
Junio 2017
Fecha de Pago de Interés de
Julio 2022

XS1249278976
XS1262975995
BTMOV-G (2)

OBLIGACIONES PERPETUAS SUBORDINADAS
Bono híbrido

USP28768AB86

DEUDA BANCARIA
Contrato de financiación sindicado
Contrato de financiación sindicado (3)
Préstamo bilateral
Préstamo bilateral
Préstamo bilateral
Préstamo
Préstamo bilateral
Contrato de financiación sindicado
Préstamo para suministros
Préstamo para suministros
Préstamo bilateral
Préstamo bilateral

1. Cupón y fecha de vencimiento máxima
2. Código de la Bolsa de Comercio de Santiago
3. Modificativo al crédito sindicado de 3.000 millones de euros, formalizado el 18 de febrero de 2014
4. Aplicada opción de extensión del vencimiento por un año en febrero 2016
5. Fecha vencimiento del último tramo

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