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Informe 2012 Perfil exportador de la Ciudad de Santa Fe y Departamento Capital .pdf



Nombre del archivo original: Informe 2012 Perfil exportador de la Ciudad de Santa Fe y Departamento Capital.pdf
Título: Microsoft Word - INforme Nº3 Pefil exportador de la Ciudad de Santa Fe
Autor: admin

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Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio
Exterior

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE
INFORME Nº 3: Perfil exportador de la Ciudad de Santa Fe y Departamento Capital

Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior

Objeto del trabajo:
El presente informe tiene por objeto disponer de información actualizada sobre el
sector exportador de la ciudad de Santa Fe y del Departamento Capital que permita al
gobierno local realizar un diagnóstico, diseñar políticas entre otros fines.
Asimismo, cumple con el propósito de informar al sector académico, empresarial y al
público en general sobre el sector con información que hasta la fecha no era
procesada y analizada.
I. Una primera aproximación al Sector exportador de la Ciudad de Santa Fe de la
Vera Cruz y el Departamento La Capital
La ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Departamento la Capital concentran
alrededor de 87 empresas que han exportado en los últimos años (ver cuadro Nº 1).
En el 2012, 58 empresas en total han registrado ventas al exterior por un monto de
aproximadamente US$ 129 millones (equivalente a $ 653 millones).
Empresas Exportadoras de la Ciudad de Santa Fe y el Depto La Capital 2012
Cuadro Nº 1
Ciudad
Santa Fe
Departamento La
Capital*
Total

Empresas que han
exportado entre el
2004-2012

Empresas que
exportaron en el 2012

% empresas que exportaron
en el 2012/total

Monto Exportado en el
2012 (FOB US$)

60

37

61.67

38,315,169 USD

27

21

66.67

91,061,712 USD

87

58

66.67

129,376,881 USD

*Compuesta por Sto Tomé, Sauce Viejo, Monte Vera, Recreo y Nelson
Información de elaboración propia en base a datos provistos por CaSASFE del sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe

I.a Perfil Exportador de la Ciudad de Santa Fe.
La ciudad tiene aproximadamente 60 empresas que han registrado exportaciones en
los últimos 8 años, de las cuales 37(62%) de ellas ha desarrollado exportaciones en el
año 2012 por un monto aproximado de US$ 38 millones (equivalente a 193 millones de
pesos).

Santa Fe
Depto. La Capital
Total

Distribución según Grandes Rubros (2011)
Cuadro Nº 2
MOA
%
MOI
13,680,192 USD
36
24,634,977 USD
39,903,181 USD
44%
51,158,531 USD
41%
53,583,373 USD
75,793,508 USD

Información de elaboración propia en base a datos provistos por CaSASFE del sistema NOSIS.
Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de Santa Fe

%
64%
56%
59%

Total
38,315,169 USD
91,061,712 USD
129,376,881 USD

Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior

Distribución de las empresas por Grandes Rubros:


El 36% de las exportaciones (US$ 13.6 millones) corresponde a Manufacturas
de Origen Agroindustrial (MOA), en donde el 84% de las mismas está
concentrada en 3 empresas siendo sus principales productos: Cerveza de
Malta, alimentos congelados y deshidratados y sal.



El 64% restante (US$ 24.6 millones) de las exportaciones se concentra en
Manufacturas de Origen Industrial (MOI), de las cuales el 82% está
concentrada en 5 empresas siendo sus principales productos: Manufacturas de
Pasta de Celulosa, de Papel o Cartón, autopartes y Productos para la industria
farmacéutica y veterinaria.



No se registraron exportaciones de Productos Primarios (PP) ni de
Combustibles y Energía (CyE).

En cuanto a la exportación de servicios debemos destacar que existe en nuestra
ciudad un polo de empresas de Tecnologías de la Información que realizan ventas al
exterior1 pero que no quedan registradas en la aduana. El monto estimado de
exportaciones de este sector de acuerdo a información relevada ronda los US$
500.000 y está compuesto por un entramado de pequeñas empresas de jóvenes
empresarios. Siendo sus principales destinos: EEUU, Holanda, Perú, Colombia,
España, Australia, Inglaterra, Venezuela, Canadá, México, Chile y Japón.
Si tomamos en cuenta la evolución de las exportaciones de la ciudad de Santa Fe
vemos que en los últimos 8 años se ha incrementado un 342 % pasando de US$ 12
millones a US$ 38 millones.

Evolución Exportaciones de la Ciudad de Santa Fe
Grafico Nº 1
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Información de elaboración propia en base a datos provistos por CaSASFE del sistema NOSIS.
Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de Santa Fe

1

Estas ventas no quedan registradas en aduana ya que no se realizan en soporte físico y por lo tanto no es posible
disponer de cifras oficiales. Para el relevamiento de estos datos se procedió a contactar las empresas para que
informen el volumen y destinos de sus exportaciones.

Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior

La caída de las exportaciones entre el 2011 y 2012 se explica principalmente por una
fuerte baja de las ventas de cerveza al exterior, en segundo lugar por el cierre de la
empresa Productora Alimentaria y en tercer lugar por una baja en las exportaciones de
los productos derivados de la celulosa. Esta tendencia a la baja se refleja en las
exportaciones provinciales (caída del 6%) y las nacionales (caída del 4%) aunque en
un menor porcentaje.
Del mismo modo, parte de la explicación de esta tendencia puede deberse a la pérdida
de competitividad de los productos manufacturados (MOA y MOI) debido al incremento
en los costos de producción y a la poca movilidad del tipo de cambio lo que hace que
los productos argentinos pierdan competitividad con el resto del mundo.
I.b Evolución exportaciones por Jurisdicción.
Si lo comparamos con la media nacional y provincial, donde se registra un promedio
de crecimiento del 237% en los últimos 8 años, podemos observar que las empresas
de la ciudad han crecido muy por encima, alcanzando un incremento del 342% del
valor total del monto exportado.
Evolución de las exportaciones por Jurisdicción (2004-2012)
Cuadro Nº 3
Jurisdicción

Monto Exp. 2004

Monto Exp. 2012

Variación porcentual

Nación

USD 34,575,734,000.0

USD 81,543,607,106.0

240

Prov de Santa Fe

USD 7,155,724,187.0

USD 16,765,048,326.0

234

USD 11,199,365.0

USD 38,315,168.8

342

Ciudad de Santa Fe

Información de elaboración propia en base a datos provistos por CaSASFE del sistema NOSIS. Agencia de
Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe

I.c Destino de las Exportaciones de la Ciudad de Santa Fe
Como se puede apreciar en el gráfico Nº2, el 86% de las exportaciones se concentran
en Latinoamérica y el Caribe, siendo el principal bloque comercial al cual la ciudad
dirige sus exportaciones el MERCOSUR (65% - US$ 24.877.236). En el mismo se
destaca Brasil que concentra el 44%, en donde el 72% de las exportaciones está
concentrada en 3 empresas que exportan productos derivados de la celulosa,
autopartes y productos farmacéuticos, seguido en importancia por Paraguay (27% de
las exportaciones), en donde el 78% está concentrado en dos empresas que exportan
cerveza y sal. Uruguay concentra el 25%, en donde el 70% de las exportaciones la
concentran dos empresas que exportan cerveza y productos farmacéuticos.
Asimismo, se debe resaltar a Chile, que concentra el 6% (US$ 2.288.056) de las
exportaciones totales. De dichas exportaciones, el 92% está concentrado en 3
empresas que exportan: bandeja de plásticos, cerveza, máquinas para la industria
alimenticia.

Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior

Información de elaboración propia en base a datos provistos por CaSASFE del sistema NOSIS.
Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de Santa Fe

Se han tomado 3 años como testigos para evaluar la evolución de las exportaciones
de la ciudad según destino (Gráfico Nº 3). En dicho marco, se puede observar que si
bien el MERCOSUR ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, entre el
2011 y 2012 evidencia una fuerte caída explicada principalmente por la disminución de
ventas de cerveza a Paraguay.
Del mismo modo, podemos observar un crecimiento en términos generales de las
exportaciones de Santa Fe al resto de Latinoamérica.

Comparación de Exportaciones de la Ciudad
según destinos
Gráfico Nº 3
40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00

2004
2011
2012

Mercosur

AL

Europa

Asia

Otros

Información de elaboración propia en base a datos provistos por CaSASFE del sistema NOSIS.
Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de Santa Fe

Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior

I.d Distribución según facturación de las empresas exportadoras de la ciudad de
Santa Fe
En cuanto al entramado de las empresas exportadoras de la ciudad debemos resaltar:
 La ciudad de Santa Fe, replica el esquema que se da a nivel nacional y
provincial, que consiste en la concentración de las exportaciones en pocas
empresas. El 60% de las exportaciones está concentrada en 3 grupos
empresariales.
Distribución de empresas por monto exportado en el 2012
Cuadro Nº 4
Monto
< a 1 millón
Mas de un millón y menos de 5 millones
> a 5 millones

Participación en el total
exportado

Cantidad de
empresas

18.4
21.7
59.9

27
5
5

Información de elaboración propia en base a datos provistos por CaSASFE del sistema NOSIS. Agencia de
Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe



El segundo grupo de empresas representan el 13% del total, y exportan el 22%
del total de la ciudad. En su mayoría son empresas de tamaño medio y se
distribuyen entre autopartistas, productoras de derivados de la pasta de
celulosa y productos de la industria alimenticia entre otros. En su mayoría son
empresas relacionadas con la industria farmacéutica veterinaria, fabricante de
alimentos y autopartistas. En este segundo grupo ya no se observa
participación extranjera sino que sus titulares son santafesinos.



Por último el 73% de las empresas exportadoras de la ciudad concentra sólo el
13% de lo exportado. Entre estas empresas encontramos: autopartistas,
productoras de bienes de capital para la industria alimenticia, alimenticias, de la
construcción y de la industria farmacéutica.

Una característica general es que en su mayoría son empresas de capitales
santafesinos (86%) y sus productos están fuertemente relacionados con el perfil de los
profesionales técnicos formados en las universidades locales.

Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior

I.e Parque tecnológico Litoral Centro –PTLC, biotecnología e industria
farmacéutica
Cabe hacer una mención especial al PTLC ya que el mismo concentra el 24% de las
exportaciones de la ciudad, conteniendo en sus productos un alto valor agregado. A
esto debemos sumarle que fuera del PTLC existen otras 6 empresas que se
especializan en la producción de productos farmacéuticos para consumo
humano/animal y productos biotecnológicos. Estas empresas concentran el 2% del
total exportado que, sumado al total exportado por las empresas del PTLC, alcanzan el
26% del total exportado, marcando un perfil fuertemente influenciado por el sector
científico tecnológico.
I.f Exportaciones Aduana Santa Fe
De acuerdo a lo que se puede observar ha habido un crecimiento importante del
monto despachado (204%) por la aduana de la ciudad de Santa Fe entre el 2004 y
2012.

Información de elaboración propia en base a datos provistos por CaSASFE del sistema NOSIS.
Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de Santa Fe

I.g Exportaciones por el puerto de Santa Fe
A partir de información provista por el Ente Administrador Puerto de Santa Fe vemos
que existe un crecimiento importante en los últimos años de las cargas realizadas en
el puerto que se han especializado en la exportación de: arroz, maíz quebrado, mezcla
proteica y harina de soja, principalmente.

Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior

Información Provista por EAPST - Agencia de Cooperación, Inversiones y
Comercio Exterior - MCSF

II. Región Metropolitana:
Para la delimitación de esta región se tomó el departamento Capital (compuesto por
las ciudades que registran empresas exportadoras: Nelson, Monte Vera, Recreo Santo
Tomé y Sauce Viejo). Éste cuenta con 27 empresas que han registrado exportaciones
en los últimos 8 años, 21 de las mismas han registrado ventas al exterior por US$ 91
millones (equivalente a $ 410 millones), en el 2012.

Exportaciones Depto Capital 2012 - Según Destino Grafico Nº 6
Asia, 2.0

Resto del
Mundo, 6.3 Mercosur, 9.7

Europa, 15.7
Resto L.A, 37.2
EE.UU, 29.1

Información de elaboración propia en base a datos provistos por CaSASFE del sistema NOSIS.
Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de Santa Fe

Es importante hacer una evaluación a nivel metropolitano ya que gran parte de las
empresas de la región están compuestas por empresas que iniciaron sus actividades

Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior

en la ciudad de Santa Fe y luego han debido trasladarse fuera del ejido urbano por
distintas circunstancias. Asimismo, muchas son empresas que tienen una fuerte
interrelación con la ciudad producto del origen de sus recursos económicos, humanos
o servicios, entre otros aspectos.
El 90% de las exportaciones están concentradas en tres empresas que exportan
gelatina, alimentos balanceados y herramientas.
De los principales destinos debemos resaltar que el 94% de las exportaciones hacia
EE.UU se concentra en gelatinas, el 92% hacia Chile en alimentos balanceados, el
73% hacia Europa en herramientas de mano, el 89% hacia Latinoamérica en
alimentos balanceados y el 66% hacia el MERCOSUR en alimentos balanceados.
III. Conclusiones:
De los datos descriptos podemos sacar algunas conclusiones que son interesantes a
la hora de analizar el perfil industrial/exportador de la ciudad de Santa Fe y Región
Metropolitana. Entre ellos podemos enumerar:


Existe un entramado de empresas exportadoras que en su conjunto generan un
ingreso de divisas a la ciudad y región por más de 653 millones de pesos, lo
cual evidencia la importancia del sector.



Se observa un gran dinamismo y crecimiento de las exportaciones muy por
encima de la media nacional y provincial. Este crecimiento se ve acompañado
por una mayor actividad de instituciones claves como la Aduana y el Puerto de
Santa Fe.



Si bien gran parte de las empresas son familiares y de capitales locales, existe
también una fuerte participación de exportaciones que corresponden a
empresas de capitales extranjeros.



Los productos exportados están fuertemente relacionados con los recursos
humanos capacitados en las universidades locales (mayoritariamente en
Química y Bioquímica).



Muchas de las empresas están relacionadas a la disponibilidad de recursos
naturales y de materias primas producidas en la región (agrícolas-ganaderas).



Se observa una participación creciente del sector farmacéutico/biotecnológico
en las exportaciones totales.



Muchas de las empresas que están radicadas fuera del ejido del municipio de
la ciudad de Santa Fe son de empresarios que viven en la ciudad y que por
diversos motivos han debido mudar sus empresas fuera de ella o bien
construirlas fuera de la misma. Algunos factores que explican esto incluyen:
costo de la tierra, incompatibilidad entre la actividad industrial y la vida urbana
(contaminación, ruidos molestos, entrada y salida de camiones, etc), dificultad
para expandirse, accesibilidad, entre otros aspectos.


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